במסגרת השימוש במערכת, המשרד אוסף ושומר מידע רגיש הכולל: פרטי זיהוי אישיים, מסמכים פיננסיים, דוחות לרשות המיסים ונתונים אודות צדדים שלישיים (כגון ספקים ועובדים של הלקוח). המידע נאסף אך ורק לצורך מתן ייעוץ מס וביצוע דיווחים לרשויות המדינה כחוק.
המשרד מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע של לקוחותיו. בהתאם להוראות הדין ולתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), המשרד נוקט באמצעים טכנולוגיים וארגוניים מקובלים לאבטחת המידע (כגון הצפנת תעבורה, מנגנוני הזדהות וגיבויים). עם זאת, המשתמש מודע לכך שאין מערכת החסינה באופן מוחלט מפני פריצות סייבר, והוא עושה שימוש במערכת בידיעה זו.
המשרד מתחייב שלא להעביר את המידע לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, זכאי כל אדם לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. פניות בנושא זה או בקשות לתיקון מידע ניתן להפנות ישירות למשרד.